Уилл Грэм — специалист редкого профиля, обладающий поразительной эмпатией и интуицией, благодаря которым он помогает ФБР выходить на самых опасных преступников. Его талант — не просто анализ улик, а способность почти буквально «вживаться» в сознание убийцы. Он чувствует то, что чувствует преследуемый, видит мир его глазами, дышит его страхами и желаниями. Эта особенность делает Грэма ценным, но и уязвимым: каждый новый случай оставляет внутри него глубокий след.
Очередное расследование ставит под угрозу не только профессиональные навыки Уилла, но и его психическое здоровье. Серийный убийца, за которым он охотится, действует изощрённо, хладнокровно и пугающе рационально. Мотивации преступника настолько сложны и запутанны, что привычные методы анализа оказываются бесполезны. Грэм начинает терять ориентиры в собственном сознании — граница между им и монстром, за которым он идёт, начинает стираться.
Чтобы сохранить рассудок и продвинуться в деле, Уилл обращается за поддержкой к доктору Ганнибалу Лектеру — уважаемому психиатру, обладающему исключительным пониманием человеческой природы. Лектер становится его наставником, собеседником и, как кажется, единственным, кто способен понять истинную природу зла. Однако Уилл пока не знает, насколько глубоко и лично он окажется связан с этим человеком... и какую цену ему придётся заплатить за то, чтобы заглянуть в бездну.