Уолтер Уайт — обычный школьный учитель химии, жизнь которого круто меняется после страшного диагноза: рак лёгких. Осознание смертельной угрозы сталкивается с суровой реальностью — семья, уже переживающая финансовые трудности, теперь нуждается в поддержке, а средств на лечение почти нет. Чтобы обезопасить близких от нищеты после своей смерти, Уолтер принимает нестандартное решение — использовать свои знания химии для создания метамфетамина, чтобы быстро заработать деньги.
В поисках партнёра Уолтер обращается к Джесси Пинкману — бывшему ученику, который когда-то был отчислен из школы с помощью самого учителя. Джесси — не новичок в «бизнесе»: он уже варил мет и неплохо разбирается в криминальном мире, хотя недавно потерял лабораторию и партнёра в результате рейда Управления по борьбе с наркотиками. Это делает его идеальным, хоть и опасным напарником для Уолтера.
Вместе они погружаются в тёмный и опасный мир производства и продажи наркотиков, где каждый шаг может стать последним. Между химическими формулами и преступным миром разворачивается борьба не только за выживание, но и за сохранение самой души. В этой игре Уолтер постепенно превращается из скромного учителя в человека, способного на всё ради своей семьи и собственного выживания.
