Петербургский район давно превратился в крепость криминальных схем — здесь ларьки работают под контролем, а местный участковый Тельцов давно превратился в марионетку Вени Ворона, беспощадного хозяина теневого мира. Власти лишь прикрывают эту систему, пока в их правила не врываются двое: Рыжов — опер с тёмным прошлым, отсидевший за дело, в которое не верил, но сохранивший внутренний стержень, и капитан Гордеева, переброшенная сюда после конфликта с начальством, с железной решимостью очистить район от коррупции. Их первая встреча — столкновение разных миров: Рыжов чинит протекающую трубу, а Гордеева без церемоний выписывает ему протокол. Между ними — недоверие: она видит в нём циника, он — карьеристку без искренности.
Когда в районе начинают случаться поджоги торговых точек, а Гордееву начинают преследовать угрозы, прежние разногласия отходят на второй план. Рыжов, знающий каждый закоулок, становится её неожиданным союзником — вместе они ищут свидетелей и выживают в этом гетто. В заброшенной котельной находят подростков, вовлечённых Вороном в преступные схемы — невинных ребят, проданных в торговлю людьми под видом работы. Гордеева впервые видит в Рыжове не просто бывшего заключённого, а человека с крепкими убеждениями, который не боится рискнуть ради спасения чужих жизней.
Финал наступает, когда Ворон решает расправиться с неудобной участковой. Услышав заговор в бане, Рыжов торопится предупредить Гордееву и застает её дома, на кухне, где она кормит бездомного кота. Их молчаливое взаимопонимание прерывается выстрелами за окнами. Последняя схватка происходит на крыше старого дома: Рыжов устраивает засаду на людей Ворона. После приезда подмоги и обнаружения Ворона с перерезанными тормозами — явный след рук Тельцова — Гордеева предлагает Рыжову официально вернуться в систему. Он лишь усмехается и в шутку говорит, что уже «вернулся» — правда, не в форме, а с заявлением на должность дворника в её отдел.
