Андрей Кораблев, молодой оперативник, спустя годы службы в столице возвращается в родной Южноморск — тихий приморский город, где солнце медленно садится за горизонт, а воспоминания всплывают на каждом углу. Повод для возвращения мрачный: в море погиб его дед, старый рыбак, заменивший ему отца и мать. Хороня последнего близкого человека, Андрей ощущает, как прошлое буквально дышит ему в спину — улицы, лица, запахи — всё до боли знакомо, и всё будто бы изменилось.
Южноморск встречает его неоднозначно. Здесь Андрей когда-то начинал карьеру в местном управлении полиции, и за годы службы оброс связями — как среди бывших коллег, так и среди тех, с кем они вели нескончаемую игру в «догонялки». Оказавшись в водовороте старых знакомств и новых слухов, он всё чаще слышит об обстоятельствах гибели деда, которые не укладываются в простую версию несчастного случая. Слишком много несостыковок, слишком молчаливы очевидцы, и слишком быстро всё хотят забыть.
Интуиция оперативника не даёт покоя. Андрей чувствует: дед не просто утонул — за этой трагедией стоит чей-то умысел. Погружаясь в неофициальное расследование, он начинает распутывать узел событий, ведущий в самые тёмные глубины прибрежного города, где за рыбацкими сетями могут прятаться совсем иные дела. Ему предстоит не только восстановить правду, но и разобраться, кто в этом городе всё ещё друг, а кто давно стал врагом.
